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川润股份2008年年报及2009年一季报点评:季度差强人意,二季度有望回升

发布时间:2009-04-22    研究机构:中信证券

充分考虑到此轮经济危机对公司经营的不利影响,以及近期公司产能快速扩张而引发的一系列问题,我们调低09-10年公司业绩预测,由原先的0.98 元和 1.24 元下调至0.75 元和1.04元,对应的09-10 年PE 分别为 32 倍和23倍。鉴于公司09年将突破产能瓶颈、目前手持订单充足、具有节能减排和风电概念,我们维持其“增持”评级。

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